La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, será la encargada de fiscalizar y evaluar la gestión e inversiones de la futura Empresa Nacional del Litio, de acuerdo con lo anunciado por la ministra de Minería, Marcela Hernando, durante su intervención en la Cuenta Pública 2022 realizada por el servicio. La función será desempeñada por medio de las filiales que Codelco y Enami establezcan en cumplimiento de la Estrategia Nacional del Litio promulgada recientemente por el presidente de la República, Gabriel Boric. La ministra señaló que tener acceso a la información y trabajos generados por Cochilco será de gran ayuda para cumplir con las obligaciones relativas a la futura entidad. Por medio de esta acción legislativa, la empresa se encargará de la administración del litio, recurso estratégico que es esencial para el futuro de la economía chilena.
Expertos destacan la relevancia del rol que desempeñará Cochilco para fiscalizar a las empresas del litio, tal y como lo hace en el caso de las empresas del cobre y sus subproductos. Joaquín Morales, vicepresidente efectivo de Cochilco, señala que la ciudadanía está empoderada y tiene el derecho a saber con claridad y transparencia cómo se utilizan eficientemente los recursos públicos. La fiscalización permitirá a Cochilco resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras, Codelco y Enami, asegurando el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y así contribuyendo al desarrollo social, económico y sustentable del país.
Según Hernando, el proyecto de creación de la Empresa Nacional del Litio será presentado al Parlamento durante el segundo semestre de este año. Durante la Cuenta Pública Cochilco, Joaquín Morales destacó la labor de la institución en la fiscalización de la gestión y el uso de los recursos públicos, así como en la generación de estudios y estadísticas de temas relevantes de la industria y que tienen por objetivo contribuir al análisis del sector público y privado sobre la situación y perspectivas de la minería.
En resumen, Cochilco tendrá un importante papel en asegurar la eficiente administración de los recursos públicos en el ámbito minero, en particular, en la futura gestión del litio, recurso estratégico para la economía chilena. La fiscalización y evaluación de la gestión e inversiones de la futura Empresa Nacional del Litio garantizarán que su administración se realice de manera transparente y eficiente.
Codelco, la principal productora de cobre del mundo, acordó en su última sesión extraordinaria conformar nuevos Comités del Directorio con la inclusión de tres nuevos directores. Eduardo Bitran, Ricardo Álvarez e Isabel Marshall se unen a la compañía como miembros de estos Comités, en cumplimiento con la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco y la Ley de Sociedades Anónimas.
Entre estos comités, destaca el de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), formado por los cuatro directores nombrados a partir de las ternas que define la Alta Administración Pública. Algunas de sus principales funciones incluyen examinar los estados financieros, definir la Política de Gestión de Riesgos, velar por el cumplimiento de la normativa, entre otros. Desde el viernes pasado, CACE está integrado por Isabel Marshall (presidenta), Ricardo Álvarez (vicepresidente), Eduardo Bitran y Pedro Pablo Errázuriz.
Además de CACE, Codelco cuenta con otros cuatro comités, todos ellos regulados por el Código de Gobierno Corporativo. “Para analizar en profundidad otros temas relevantes, desde hace varios años el propio directorio acordó crear otros cuatro comités: de Proyectos y Financiamiento de Inversiones; de Gestión; de Sustentabilidad y de Ciencias, Tecnología e Innovación, todos regulados por el Código de Gobierno Corporativo. Las principales funciones de los comités son analizar las materias entregadas a su conocimiento, hacer recomendaciones al directorio y apoyar la labor de éste”, explica Isabel Marshall, presidenta de CACE.
Uno de estos comités, el de Proyectos y Financiamiento de Inversiones, esta vez está integrado por Ricardo Álvarez (presidente), Eduardo Bitran (vicepresidente), Isabel Marshall, Pedro Pablo Errázuriz y Nelson Cáceres. Este comité es encargado de revisar y recomendar al directorio la autorización de proyectos de inversión, además de colaborar con el seguimiento y revisión de los proyectos divisionales y corporativos, y analizar los mecanismos de financiamiento del Plan de Inversión de la empresa.
En el caso del Comité de Gestión, está integrado por Pedro Pablo Errázuriz (presidente), Josefina Montenegro (vicepresidenta), Ricardo Álvarez, Alejandra Wood y Nelson Cáceres. Este Comité realiza el seguimiento de la gestión divisional, de procesos claves, de negocios y comercial, y de recursos humanos, diversidad e inclusión.
Codelco espera que su nuevo directorio, conformado por estos dos Comités del directorio, tenga el suficiente alcance estratégico para impulsar la competitividad de la empresa en el mercado del cobre y liderar el camino hacia una minería más sustentable.
En una jornada marcada por el alza del dólar, el cobre chileno registró una baja significativa en su valor. La producción industrial en China experimentó una caída del 5.6% interanual, junto con un crecimiento inesperado en las ventas de abril de más del 3%. Esta situación ha generado inquietud en el mercado financiero, especialmente ante la preocupación por la situación de la deuda legal en Estados Unidos.
El cobre, principal producto de exportación de Chile, cerró su precio a US$3.66 la libra, mostrando una caída de más del 2% en comparación al día anterior. Este porcentaje, además, marca la mayor anotación negativa desde noviembre del año pasado. La economista Susan Joho, del banco suizo Julius Baer, señaló que, “los datos de abril muestran síntomas preocupantes, como la disminución en la producción de la industria y la actividad inmobiliaria, y lo moderado que ha sido el consumo de bienes en comparación al repunte del sector servicios en el primer trimestre”.
La situación de incertidumbre mundial se agudiza con la preocupación en torno a la posible deuda legal de Estados Unidos. Si el Congreso no estipula una ampliación para la deuda legal del país, se corre el riesgo de una fuerte recesión económica, lo que tendría un impacto significativo en todo el mercado financiero mundial.
En este contexto, el cobre chileno podría estar en riesgo, y su valor podría seguir cayendo en los próximos días. La situación de incertidumbre global está generando preocupación en los inversionistas, puesto que no está claro cuál será el desenlace de estos eventos. Son muchos los factores que juegan en contra del mercado financiero a nivel mundial, y el cobre, como producto exportador clave para la economía chilena, no está exento a las consecuencias que esto pueda tener a futuro.
Empresas chilenas apuestan por nuevas tecnologías para una explotación del litio amigable con el medio ambiente.
Chile se ha consolidado como líder mundial en la producción de litio, un mineral esencial en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Tanto empresas privadas como estatales han invertido en la implementación de tecnologías innovadoras que mejoran la eficiencia de su explotación y reducen su impacto ambiental.
Chile, gracias a sus vastos recursos de litio, ha logrado posicionarse como un referente en la industria global de la energía limpia. Empresas como SQM y Albemarle han impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten una extracción más eficiente y sostenible de este mineral estratégico.
La implementación de procesos más amigables con el medio ambiente, como el uso de energías renovables y la reducción de emisiones, ha sido uno de los enfoques principales. Estas medidas buscan garantizar la continuidad de la producción de litio, al mismo tiempo que se protege el entorno natural.
Expertos en la materia han elogiado los esfuerzos de Chile por liderar la transición hacia una minería más sostenible. “La inversión en tecnologías limpias es fundamental para asegurar la competitividad y la reputación del país en el mercado global”, afirmó el especialista en energías renovables, Alejandro Torres.
Las perspectivas a futuro son alentadoras, ya que se espera que la demanda de litio continúe en crecimiento constante debido a la expansión de la industria de vehículos eléctricos. Chile, con su posición privilegiada en este mercado, está en una posición ideal para seguir liderando la producción mundial de litio y contribuir a la transición hacia una economía más sustentable.
En los últimos años, el litio se ha convertido en un recurso fundamental para la transición hacia fuentes de energía más limpias. Al ser utilizado en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos móviles, su demanda ha aumentado exponencialmente, convirtiendo a Chile en uno de los principales productores mundiales de este mineral.
Sin embargo, el desarrollo del litio en el país ha estado marcado por un debate político y social en torno a su explotación y la distribución de sus beneficios. En este contexto, el presidente Gabriel Boric ha propuesto una serie de políticas para regular la industria y garantizar un mayor beneficio para el Estado y las comunidades locales.
Entre las medidas propuestas por Boric, se encuentra la creación de un fondo nacional para el litio, que busca asegurar un mayor retorno económico para el país a través de un aumento en los impuestos a las empresas mineras. Asimismo, se ha planteado la creación de un área protegida en el Salar de Atacama, donde se ubican las principales reservas de litio del país, para proteger el ecosistema y las comunidades cercanas.
Estas políticas han sido recibidas con diferentes posturas por el mercado internacional y los empresarios locales. Por un lado, algunos actores de la industria han mostrado preocupación ante un posible aumento en los costos de producción y una menor rentabilidad de sus inversiones. Por otro lado, ambientalistas y comunidades locales aplauden la intención del gobierno de proteger los recursos naturales y los derechos de las personas que habitan en las zonas de explotación.
En opinión personal, considero que es importante que las políticas públicas respecto al litio busquen un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y las comunidades locales. Si bien la explotación del mineral es necesaria para la transición hacia una economía más sustentable, es fundamental que se realice de manera responsable y con una visión a largo plazo.
Según un artículo publicado por la BBC, la demanda de litio se duplicará para 2025, lo que hace aún más necesario asegurar una explotación sustentable y equitativa del recurso.
Dos de las empresas mineras más grandes del mundo se alían con el objetivo de intercambiar información en áreas de mutuo interés, como la electrificación de actividades mineras, el abastecimiento de agua desalada, la estabilidad y monitoreo de depósitos de relave y el desarrollo de tecnologías para la descarbonización de procesos, entre otras.
La mayor productora de cobre del mundo, la estatal chilena Codelco, y una de las mineras multinacionales más grandes del orbe, BHP, firmaron, por primera vez en su historia, un convenio de colaboración que se enfocará en la experiencia acumulada de ambas compañías en proyectos de innovación enfocados en fortalecer la sustentabilidad de sus operaciones.
“Nuestro cobre es parte de la solución al cambio climático que amenaza al planeta y debe ser producido de manera sustentable, en coherencia con esa causa. Para imaginar estas nuevas formas de hacer minería, la innovación es uno de los principales ejes de nuestra gestión, foco que sólo podremos desarrollar en alianza con actores igualmente activos en esta búsqueda, como es el caso de BHP”, comenta el presidente ejecutivo de Codelco, André Sougarret.
La innovación abierta es uno de los habilitadores de la actual estrategia de negocios de Codelco, que atribuye un importante valor a la capacidad de convocar capacidades externas en todo el mundo. Proveedores, centros de investigación, universidades y compañías con desafíos en común, como BHP, son actores clave para complementar los conocimientos y experiencia de la minera estatal y crear soluciones sustentables.
“La alianza con Codelco refleja nuestros esfuerzos por trabajar colaborativamente en la búsqueda de soluciones para enfrentar uno de los desafíos más urgentes del mundo: frenar el cambio climático. No podemos avanzar en la descarbonización o contribuir a la transición energética solos. Para BHP, acuerdos como éste dan cuenta de cómo el trabajo conjunto entre el sector público-privado es fundamental para hacer de la minería una industria cada vez más sostenible”, afirma Rag Udd, presidente Americas de BHP.
El acuerdo aborda los principales desafíos actuales de la industria minera compartidos por ambas compañías, entre ellos, la búsqueda de tecnologías que habiliten la explotación económica de minerales de baja de ley, la operación en yacimientos profundos y con condiciones metalúrgicas complejas, el diseño de faenas que usen una menor cantidad o nada de agua en sus procesos y que generen el menor impacto al entorno, y la explotación eficaz de tecnologías de avanzada en materia de exploración minera.
El documento firmado por Codelco y BHP establece que el intercambio de conocimiento tendrá un plazo de cinco años y será guiado por un comité directivo e implementado por grupos de trabajo con profesionales de las dos empresas.
Sobre Codelco
Codelco es la mayor productora de cobre del mundo. Su actividad principal es la exploración, desarrollo y explotación de los recursos mineros; procesarlos para producir cobre refinado y subproductos, y comercializarlos a clientes de todo el mundo. Desde la Nacionalización de cobre en 1971 hasta 2022, ha generado excedentes por US$ 168 mil millones para el Estado de Chile (en moneda de 2022). Tiene activos por US$ 44,7 mil millones y un patrimonio de US$ 11,7 mil millones a diciembre de 2022. Opera en siete divisiones mineras en Chile: Chuquicamanta, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Gabriela Mistral, Salvador, Andina y El Teniente, además la Fundición y Refinería Ventanas.
Sobre BHP
BHP es una empresa global de recursos naturales con más de 135 años de historia, con casa matriz en Melbourne, Australia. Su portafolio de negocios está centrado en producción de minerales esenciales para el mundo moderno: cobre para descarbonización, níquel para baterías, mineral de hierro para la infraestructura de las ciudades y potasa para la seguridad alimentaria. En Chile opera las minas Escondida, Spence y Cerro Colorado.
Un recorrido por el sitio 92-A de Zofri donde se ubicaba la ex central termoeléctrica Iquique de la empresa Engie, realizó el Primer Tribunal Ambiental con el fin de observar en terreno el estado del lugar y con ello contar con antecedentes directos que aportarán para dictar la sentencia de la demanda por daño ambiental interpuesta por la Zona Franca de Iquique en contra de la empresa eléctrica.
La diligencia fue encabezada por la ministra presidenta Sandra Álvarez quien estuvo acompañada del ministro en ciencias Carlos Valdovinos y del equipo del tribunal; además de 13 personas habilitadas por la parte demandante y seis de la demandada.
“Queríamos observar todo lo que dice relación con infraestructura y eventuales contaminaciones de suelo y de agua; así como también la configuración del terreno desde el punto de vista de su seguridad perimetral y las consecuencias del incendio que se produjo aparentemente por una ocupación ilegal por parte de personas”, explicó la magistrada.
Esta visita inspectiva fue decretada por el tribunal de oficio para conocer mejor en terreno lo que las partes expusieron en sus escritos, así como los antecedentes que se encuentran en el expediente. En relación con esto último la ministra dijo que para el tribunal fue decidor recabar antecedentes y realizar consultas para tener claridad de lo que ha sido la evolución y limpieza en el lugar.
Puntos inspeccionados
Previo a la visita, el equipo de ciencias del tribunal estableció tres puntos de interés para revisar los componentes de suelo y agua. El primero de ellos correspondió a la zona de almacenamiento de combustible (lugar donde se produjo el incendio en agosto de 2022) con el fin de analizar el componente suelo, ya que ese sitio fue presentado por la demandante como una zona con altos concentrados de hidrocarburos totales de petróleo.
Posteriormente, la comitiva llegó hasta el punto dos, que es la sala de máquinas y turbinas,
donde existe un subterráneo actualmente inundado hasta cierto nivel con agua cubierta por una capa de petróleo, para analizar el componente agua.
El último punto, denominado tres, fue un sector que también fue presentado en su momento por experto de Zofri como un lugar con altas concentraciones de hidrocarburos.
Causa
Al ser consultada sobre el estado de la causa la ministra presidenta explicó que “está desde el 18 de abril del presente año con un cítese a oír sentencia, periodo dentro del cual el tribunal puede reservarse el derecho de disponer alguna otra diligencia o requerir alguna información para ir al nivel de certeza importante camino a la sentencia a dictar”, dijo la ministra.
Demanda
La causa, denominada D-17-2022, fue interpuesta por la Zona Franca de Iquique (Zofri) en contra de Engie Energía Chile por la eventual contaminación de suelo y aguas subterráneas provocada por la ex central Iquique en los terrenos arrendados a la eléctrica.
Lo anterior, porque luego del cierre de la planta diésel -a juicio de la arrendadora- la empresa no habría realizado los saneamientos necesarios al sitio 92-A que es donde operó, por lo que solicita al tribunal que la empresa repare el lugar, así como sus componentes suelo y agua con el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Sitio
El sitio 92-A donde se ubica la excentral diésel (central Engie) tiene una superficie total de 20.311,95 metros cuadrados y se ubica en el sector sur-poniente de la Zona Franca de Iquique en el sector Barrio Industrial El Colorado.
Tras el proceso eleccionario que arrojó como amplio ganador al partido Republicano, quienes marcarán la pauta de la Nueva Constitución, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Cristian Argandoña, hizo un llamado a generar “diálogos constructivos y se consideren las opiniones de los distintos actores sociales y económicos”.
De la misma forma destacan el respeto de la institucionalidad y una muestra más de nuestro robusto sistema electoral, lo que contribuye a fortalecer la democracia del país.
“Asimismo, extendemos las felicitaciones a quienes resultaron triunfadores y tendrán la gran responsabilidad y oportunidad de aportar en la elaboración de una nueva propuesta de carta magna. En esa línea, confíamos en que este Consejo que llevará a cabo tan relevante tarea, ponga por delante el progreso y el futuro de Chile, para lo que se requiere avanzar en paz social, construcción de consensos y fortalecimiento institucional. Para ello, consideramos fundamental que se recojan los aprendizajes del proceso anterior y en ese sentido, se generen diálogos constructivos y se consideren las opiniones de los distintos actores sociales y económicos, por encima de los extremismos y maximalismos utópicos.
Desde ya, desde la minería manifestamos nuestra disposición para aportar en lo que el Consejo requiera y que implique el progreso del país para otorgar mayores niveles de bienestar a todos los chilenos y chilenas”.
Una producción de 326 mil toneladas de cobre fino, excedentes por US$ 418 millones y un Ebitda de US$ 1.143 millones reportó Codelco entre enero y marzo de 2023. Comparado con el mismo período del año anterior, la cifra de producción representa un descenso de 10,5%.
La baja en la producción se debe principalmente a las mismas razones que afectaron el segundo semestre del año 2022; esto es, en un 21% por atraso en los proyectos estructurales y un 79% por dificultades operacionales, entre las que se destaca una menor ley y aporte de mineral de la mina rajo de Chuquicamata, además de un menor tratamiento de mineral en Andina por detenciones y mantenciones correctivas de la planta concentradora. También afectó la menor ley y la menor recuperación de Ministro Hales debido a una mayor alimentación desde stock, sumado a una menor ley en Gabriela Mistral.
Los costos directos (C1) alcanzaron los 204,1 centavos de dólar la libra (c/lb), que representan un incremento de 33,7% comparado con el mismo período de 2023. Esto se explica por la menor producción de cobre y el uso de inventarios, así como los mayores precios de los principales insumos que siguen afectando los costos de operación, y el impacto del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre las remuneraciones y contratos en moneda nacional. Cabe destacar, que este aumento fue compensado en parte por el incremento del precio y ventas de molibdeno.
Asimismo, el costo neto a cátodo (C3) fue de 370,8 c/lb, con un aumento de 34,3% con respecto al año anterior, por los mismos motivos detrás del alza del C1, a lo que se adiciona el impacto negativo de la variación por diferencia de cambio en los pasivos en pesos chilenos y mayores gastos no operacionales.
En tanto, la caída de 9,4% en el precio de la realización de ventas de cobre (430,7 centavos de dólar la libra entre enero y marzo de 2023 versus 475,6 en el primer trimestre 2022) así como la menor venta de cobre por menor producción explican en gran medida la baja de 72,5% de excedentes respecto al mismo período de 2022. Este trimestre, los excedentes generados por Codelco alcanzaron los US$ 418 millones. “Otros factores que influyeron en esta disminución fueron los mayores costos operacionales, el incremento en los precios de los insumos, los mayores gastos no operacionales y el menor resultado de las filiales”, detalló el presidente ejecutivo de la estatal, André Sougarret.
Por razones similares, el Ebitda alcanzó los US$ 1.143 millones, con una baja de 48,4% en comparación con el primer trimestre de 2023.
El presidente ejecutivo enfatizó que en este primer trimestre se siguen observando las consecuencias de los problemas que la cuprífera vivió en 2022, especialmente en Ministro Hales, Chuquicamata Subterránea y Andina. Para enfrentar este escenario, además del plan de austeridad que busca ahorros en el quinquenio 2023-2027 por US$ 2.500 millones, “estamos tomando definiciones importantes en este período de transición, como priorizar proyectos que beneficien la producción; cumplir los planes de desarrollo minero, acelerar la integración entre la Vicepresidencia de Proyectos y las divisiones para acelerar el ramp up de los proyectos estructurales, entre otras medidas”, afirmó Sougarret.
El ejecutivo detalló que “desde 2024 en adelante, se irá progresivamente avanzando hasta recuperar los niveles productivos al finalizar la década. Es un tiempo de transición complejo, entre yacimientos que están agotándose y los proyectos que entrarán en operación, pero que dejará a Codelco preparada para los próximos 50 años”.
En cuanto al desarrollo de los proyectos estructurales de Codelco, la primera fase de la infraestructura del Nivel 1 de Chuquicamata Subterránea alcanzó un avance de 35,3%, mientras que las obras mineras, un 46,3%. En la Cartera de Proyectos Teniente, Andes Norte llegó a 78,4% de avance; y la ejecución de Andesita y Diamante a 21,6% y 26,9%, respectivamente. Por su parte, el proyecto Traspaso Andina registró un avance total de 99%; y Rajo Inca, en Salvador, 46,8%, con las obras de prestripping programadas para reiniciarse a fines de abril.
HITOS DEL PERÍODO
En enero Codelco concluyó la renegociación del contrato con AES Andes para que la provea de energías renovables a contar de 2026, con lo cual tendrá una matriz 70% limpia a contar de ese año. Además, abrió del proceso de licitación para el suministro de 2.500 GWh/año, de energías verdes entre 2026-2040.· Codelco anunció a fines de enero que reducirá jornada laboral a 40 horas efectivas en 2026, dos años antes de lo que plantea la ley que se discute en el Congreso· A través del sistema de Alta Dirección Pública asumieron en marzo como nuevos directores de Codelco, Isabel Marshall y Eduardo Bitran.· La compañía avanzó al sexto puesto en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que reconoce a las 100 empresas más valoradas del país.· En marzo el Congreso dio luz verde al proyecto que modifica la Ley N°19.993 y permite el cese operacional de la fundición Ventanas.
En una nueva definición histórica, Codelco designó como la primera gerenta general de una división a Claudia Cabrera Correa, quien asumirá a partir del 1 de junio el máximo cargo de Gabriela Mistral. A su vez, el actual gerente general, Gonzalo Lara, se trasladará a la División Ministro Hales para liderar los crecientes desafíos de este centro de trabajo.
La nueva ejecutiva es ingeniera civil Química de la Universidad de Concepción, diplomada en Gestión y Master of Business Administration en Gestión Minera de la Universidad de Chile. Inició su carrera profesional hace 24 años en la División Chuquicamata de Codelco donde ascendió hasta ocupar el cargo de jefe de una unidad de la Superintendencia de Ingeniería de Procesos, dependiente de la Subgerencia Concentradora. En 2007 se integró a la División Codelco Norte en la que se convirtió en la primera mujer en Chuquicamata en ocupar un cargo de línea como superintendenta de Chancado y Lixiviación de la Gerencia de Extracción y Lixiviación, el que dejó en 2012 para integrarse a la Vicepresidencia de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo de la Casa Matriz, donde asumió diversos puestos de dirección.
En 2018 dejó la Dirección de Procesos Concentración e Hidro, su último cargo en Codelco, para emigrar a Minera Escondida de BHP-Billiton, empresa en la que fue gerenta de Planificación y Control de Procesos, dependiente de la Gerencia General Concentradoras, tras lo cual en 2021 se convirtió en la gerenta corporativa de Riesgo de Seguridad en Antofagasta Minerals, donde se desempeña hasta la fecha.
La ingeniera se sumará a las vicepresidentas de Gestión de Personas, Mary Carmen Llano, y de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Nicole Porcile, y a la nueva consejera jurídica que asumirá el martes próximo, Macarena Vargas, con las que formará parte de los(as) ejecutivos principales de la alta administración con mayor diversidad en los 51 años de Codelco.
Por su parte, el ingeniero Civil en Minas y Master of Business Administration de la University of South Australia, Gonzalo Lara, quien asumió en abril de 2021 como gerente general en Gabriela Mistral, asumirá el mismo 1 de junio el desafío de dirigir Ministro Hales.
